Beleggen

Wat is een klantrisicoprofiel?

Dit profiel bestaat uit de optelsom van alle gegevens die kenmerkend zijn voor een klant en die bepalen welk beleggingsbeleid past bij die klant. Het 'klantrisico' is dan de kans dat het feitelijke resultaat van de beleggingen ongunstig afwijkt van de, op basis van het klantprofiel vastgestelde, doelstelling van deze beleggingen.

Wilt u gaan beleggen?

Dan is het dus belangrijk om te bepalen wat uw zogenaamde klantrisicoprofiel is. Aan de hand van een aantal vragen wordt met behulp van een rekenkundig model bepaald welk risicoprofiel u heeft. Met dit risicoprofiel kunt u de belegging die bij u past kiezen.

Bent u reeds een actieve belegger?

Dan is het dus belangrijk om regelmatig opnieuw uw risicoprofiel vast te stellen. Het kan namelijk zijn dat u door leeftijd, bepaalde gebeurtenissen etc. een ander profiel krijgt. Als dat zo is, informeren wij u graag in het aanpassen van de beleggingsmix van uw fondsen zodat deze weer in overeenstemming is met uw risicoprofiel.

Aan de hand van een korte vragenlijst kunt u uw risicoprofiel (opnieuw) bepalen. Na deze lijst vragen wij u om enkele contactgegevens in te vullen. Daarna krijgt u meteen de uitkomst van het klantrisicoprofiel te zien. U kunt daarbij aangeven of u, uiteraard vrijblijvend, meer informatie wenst over beleggingsmogelijkheden in zijn algemeenheid of aanpassing van uw situatie in het bijzonder. In totaal investeert u ongeveer 3 minuten tijd in het maken van dit klantrisicoprofiel.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie? Klik dan hier en wij nemen contact met u op en vertellen u er alles over.